据台湾经济日报，台积电近期准备开始生产英伟达最新的基于Blackwell平台架构的图形处理器（GPU）。这一芯片被誉为“地表最强AI芯片”。

业界人士透露，亚马逊、戴尔、谷歌、Meta、微软等国际大厂都将引入英伟达的Blackwell架构GPU来打造AI服务器，需求量超出了预期。为此，英伟达将提高对台积电的订单量，约25%。

在英伟达扩大Blackwell架构GPU投片量的同时，从终端整机服务器机柜数量来看，包括GB200 NVL72和GB200 NVL36服务器机柜的出货量也在同步大幅增长，原预期合并出货量为4万台，现已增至6万台，增幅高达50%。

经深度复盘，梳理了“芯片”行业核心三家公司，尤其是第一家，背靠国家队，有望实现1000%的生长！

第三家，深科技，公司是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，存储芯片封测领域市占率A股第一，公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺，和大基金二期、合肥政府三方共同投资成立的合肥沛顿，是国内唯一可以进行高端内存封装的公司，主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务，也能生产HBM内存。

第二家，通富微电：公司有实际产品，公司与长鑫存储合作开发了HBM芯片样品，长鑫做设计和晶圆制造,通富做封测，在全球前十大封测企业中，公司营收增速连续3年保持第一；随着公司产品业务结构的进一步调整，凭借7nm、5nm、FCBGA、Chiplet等先进技术优势，与行业领先企业深度合作的客户优势，预计公司的业绩和市占率都将持续提升。

第一家，最具潜力，公司深度绑定了SK海力士和三星两大HBM世界巨头，并且已经拿到了三星3亿+的HBM设备订单，还和三星合作开发新一代量测设备，未来会在HBM扩产大潮中拥有一席之地，成为国内少数参与到HBM产业链的设备公司，极度稀缺！

*文章&图片转载自 黑马猎手 如有侵权，请联系删除